El ETF puede agregar dos temas nuevos: Tom Lee

Market Bull de mucho tiempo Tom Lee está considerando dos nuevos temas para su fondos de fondos de fondos.

En el «ETF Edge» de CNBC esta semana, reveló que la seguridad soberana pronto podría hacer el corte.

«Ahora es evidente para mí que los mecanismos están en movimiento para que las empresas fijen realmente sus cadenas de suministro dentro de una frontera soberana, y eso es un cambio», dijo el director de inversiones de la firma. «Eso no va a ser solo uno o dos años».

También está mirando a la General Z. Lee compara la generación con los Millennials, a quien llamó «el motor» del mercado cuando Fundstrat comenzó a investigar temas hace siete años.

«Eso significa que debemos centrarnos en la Generación Z y luego en General Alpha, por lo que podríamos tener que evolucionar nuestro tema demográfico a una especie de orientación hacia las cohortes más jóvenes», dijo. «Puede que no sea por un par de años, pero estoy compartiendo nuestro proceso de pensamiento».

Lee’s Granny Shots ETF se inspiró en el incómodo estilo de tiro libre de la leyenda de la NBA Rick Barry.

‘Si compra las mejores acciones en cada tema, entonces está colgando su sombrero en una sola idea. Entonces dijimos: ‘Seamos como Rick Barry. Hagamos un lanzamiento de baloncesto de física correcto, bajo manos a la mano «, dijo Lee.» No se ve muy bien, pero produce el 90% de los disparos «.

Según Lee, la estrategia del ETF comienza con siete temas que Fundstrat predice que definirá el mercado en los próximos 10 años, desde los millennials hasta la seguridad energética. Para ser considerado un disparo de la abuela, un stock debe adaptarse al menos a dos de los temas.

«No estamos comprando acciones de basura. Queremos asegurarnos de que generen ganancias y alto ROIC [return on invested capital]»Lee dijo.» Reequilibramos cada trimestre «.

Hasta ahora, el ETF de Granny Shots, que se lanzó el 7 de noviembre, está anotando a los inversores. En mayo, FundStrat informó que el ETF cruzó los $ 1 mil millones en activos bajo hito de gestión. A partir de la semana pasada, Lee dijo que el fondo creció a $ 1.3 mil millones.

Desde su lanzamiento, el ETF ha aumentado un 13% a partir del cierre del jueves. El fondo está superando al S&P 500 en lo que va del año. Sube casi un 15% desde el 1 de enero, mientras que el índice ha aumentado aproximadamente un 7%.

A partir del 3 de julio, FundStrat informa que sus tres principales tenencias son Robinidad, Oráculo y Amd.

El experto independiente del ETF, Dave Nadig, dijo que recientemente ha observado que los ETF con estilos de manejo activo están ganando tracción.

«Tom es una gran parte de eso», dijo Nadig en la misma entrevista. «Creo que tener una superposición de gestión activa, tanto en la selección de acciones como en la parte temática, puede tener mucho sentido para los inversores. Ciertamente es más fácil de entender para los inversores».