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Los inversores han visto de cerca la Conferencia de Tecnología de GPU (GTC) de una semana de NVIDIA para noticias y actualizaciones del fabricante dominante de chips que alimentan las aplicaciones de inteligencia artificial.
El evento llega en un momento crucial para las acciones de Nvidia. Después de dos años de ganancias de monstruos, la acción ha bajado un 15% en el último mes y un 22% por debajo del máximo de enero de todos los tiempos.
Como parte del evento, el CEO Jensen Huang hizo preguntas de analistas sobre temas que van desde la demanda de sus fichas de Blackwell avanzadas hasta el impacto de las tarifas de la administración Trump. Aquí hay un desglose de cómo respondió Huang, y en qué los analistas se habían hecho, durante algunas de las preguntas más importantes:
Demanda de Blackwell
Huang dijo que «subrepresentó» la demanda en una diapositiva que mostró 3.6 millones en envíos estimados de Blackwell a los cuatro principales proveedores de servicios en la nube este año. Si bien Huang reconoció la especulación sobre la reducción de la demanda, dijo que la cantidad de cálculo necesaria para la IA ha «explotado» y que los cuatro clientes de servicios en la nube más grandes siguen siendo «completamente invertidos».
El analista de Morgan Stanley, Joseph Moore, señaló que el comentario de Huang sobre la demanda de Blackwell en los centros de datos fue la primera divulgación de tal manera.
«Estaba claro que la razón por la que la compañía tomó la decisión de dar esos datos era reenfocar la narrativa sobre la fuerza del perfil de demanda, ya que continúan presentando preguntas relacionadas con el gasto abierto relacionado con la IA que cambian de 1 de los 4 a otro de los 4, o la presión de los ASIC, que provienen de estos 4 clientes», escribió Moore a clientes, refiriéndose a los circuitos integrados específicos de la aplicación.
El analista de Piper Sandler, Harsh Kumar, dijo que el portaobjetos estaba «solo rascando la superficie» a pedido. Más allá de los cuatro clientes más grandes, dijo que otros también son «todo en línea que busca tener en sus manos tanto calculador como sus presupuestos lo permitan».
IA física
Otra conclusión para Moore fue el crecimiento de la IA física, que se refiere al uso de la tecnología para las acciones de las máquinas de alimentación en el mundo real en lugar de dentro del software.
En los GTC anteriores, Moore dijo que la IA física «se sintió un poco como la ficción especulativa». Pero este año, «ahora estamos escuchando a los desarrolladores luchar con problemas tangibles en el ámbito físico».
Mientras tanto, el analista verdadero William Stein describió la IA física como algo que está «empezando a materializarse». La próxima ola para la IA física se centra en la robótica, dijo, y presenta un posible mercado de $ 50 billones de $ 50 para NVIDIA.
Stein Highliugheted Jensen La demostración de Isaac Gr00T N1, un modelo de base personalizable para robots humanoides.
Preocupaciones macroeconómicas
Varios analistas destacaron la explicación de Huang de lo que significan los aranceles para el negocio de Nvidia.
«La gerencia señaló que se han estado preparando para tales escenarios y están comenzando a fabricar más en tierra», dijo el analista de DA Davidson, Gil Luria. «Se mencionó que Nvidia ya está utilizando [Taiwan Semiconductor’s’] Arizona Fab donde está fabricando silicio de producción «.
La analista de Bernstein, Stacy Rasgon, dijo que la respuesta de Huang hizo que pareciera que el impulso de Nvidia para reubicar algo de fabricación a los Estados Unidos limitaría el efecto de las tarifas más altas.
Rasgon también señaló que Huang descartó las preocupaciones de una recesión que perjudica el gasto del cliente. Huang argumentó que las empresas primero reducirían el gasto en las áreas de su negocio que no están creciendo, dijo Rasgon.
