Apple hará chips en el proyecto estadounidense de $ 60 mil millones de Texas Instruments

Cuando Texas Instruments anunció un megaproyecto de fabricación de $ 60 mil millones en julio, fue una apuesta audaz que las empresas querrían producir microchips fundamentales en suelo estadounidense. En agosto, Apple prometió hacer exactamente eso.

Durante la misma conferencia de prensa de la Oficina Oval, donde el presidente Donald Trump anunció un arancel del 100% sobre los chips de compañías que no fabrican en los Estados Unidos, el CEO de Apple, Tim Cook, aumentó el compromiso de gastos de sus compañías con $ 600 mil millones en los próximos cuatro años, frente a un anuncio original de $ 500 mil millones en febrero.

Parte de ese gasto, dijo Cook, se destinará a hacer «semiconductores de cimientos críticos» para iPhones y otros dispositivos en las nuevas plantas de fabricación de chips de Texas Instruments en Utah y Texas.

En julio, CNBC se convirtió en la primera organización de noticias en ver el interior del nuevo fabuloso de TI en Sherman, Texas. Allí, la producción completa está programada para comenzar a fines de 2025. Es una de las siete nuevas fábricas que el fabricante de chips está construyendo en los Estados Unidos para proporcionar chips a los principales clientes como Nvidia, Ford Motor, Medtronic y SpaceX.

Aunque Texas Instruments no hace que los chips más avanzados del mundo, sus componentes esenciales se encuentran en casi todas partes, desde teléfonos inteligentes hasta las unidades de procesamiento de gráficos que alimentan la IA generativa.

«Si tiene algo que se conecta a la pared, o tenga una batería, o tiene un cable, probablemente tenga más de un chip de TI», dijo Mohammad Yunus, vicepresidente senior de tecnología y fabricación de TI.

Pero solo un mes después de que TI anunciara el proyecto de $ 60 millones, sus acciones se desplomaron del 13% tras las débiles orientaciones y preocupaciones de tarifas planteadas en su llamada de ganancias del 23 de julio.

«La preocupación son sus clientes finales. Como a raíz de la incertidumbre arancelaria, no saben qué esperar. ¿Están almacenando?» dijo Stacy Rasgon, analista senior de Bernstein Research.

Queda por ver si la demanda seguirá siendo alta una vez que las incertidumbres arancelas se calmen. Aún así, las acciones recuperaron algún terreno en agosto.

«Los posicionaría como más ganadores de tarifas que un perdedor de tarifas», dijo Timothy Arcuri, director gerente de UBS. Arcuri dijo que la fundición estadounidense de TI le permitirá socavar el precio de las chips hechos por Taiwán de sus rivales.

Sin embargo, el mercado de los chips de TI no es una garantía. Después de que TI tuvo problemas para mantenerse al día con la demanda durante la escasez de chips en 2020, Arcuri dijo que la participación de TI en el mercado analógico «se cayó de un acantilado». Pasó de un máximo de 19.8% en 2020 a un mínimo de 14.7% en 2024, según UBS.

El megaproyecto de $ 60 mil millones de TI incluye cuatro fabricantes en Sherman, Texas, uno en Richardson, Texas, y dos en Lehi, Utah. Los nuevos Fabs le darán a TI cinco veces la capacidad que tiene hoy, dijo Yunus a CNBC.

«Están haciendo una gran apuesta por el hecho de que recuperan la participación y que la demanda se vuelve disparando», dijo Arcuri. «Si no recuperas esa parte, es difícil justificar la construcción de tanta capacidad».

Si bien TI es bien conocido por sus calculadoras gráficas, la compañía también es responsable de ayudar a revolucionar la industria electrónica. En 1958, el ingeniero de TI Jack Kilby presentó la primera patente para un circuito integrado. Eso allanó el camino para las chips miniaturizantes mediante la construcción de todos los componentes de un circuito, no solo los transistores, directamente en una sola pieza de silicio.

La mayoría del negocio de TI hoy proviene de clientes automotrices e industriales que compran los chips analógicos e integrados de la compañía. Los chips analógicos procesan señales como el sonido, la luz y la presión, como la temperatura en un termostato o voltaje en chips de administración de energía que mantienen la electrónica segura cuando se conectan.

A diferencia de los costosos chips nanométricos de borde de sangrado 2 y 3 hechas por gigantes como TSMC, los chips de TI se fabrican en nodos más baratos y heredados: 45 a 130 nanómetros.

Ese tamaño «es el punto óptimo para analógico e incrustado porque proporcionan el rendimiento correcto, la potencia, el voltaje que necesita nuestra cartera», dijo Yunus.

Si bien cada chip de TI cuesta alrededor de $ 0.40, según Arcuri, juegan roles de apoyo cruciales para las tecnologías más avanzadas del mundo. En una nueva asociación con Nvidiapor ejemplo, TI está desarrollando un chip para impulsar la eficiencia en los centros de datos hambrientos de energía.

En 2009, TI hizo otro movimiento audaz para ayudar a reducir aún más el costo de sus chips. Abrió el primer fabuloso de 300 milímetros del mundo para analógico Chips, reutilizando un fabuloso de memoria de Qimonda después de que el fabricante de chips se declaró en quiebra en la crisis financiera.

«Eso es lo que realmente fue el catalizador para que TI tuviera una ventaja de costo», dijo Arcuri.

El nuevo tamaño de la oblea le da a TI «rentable enorme» porque 300 mm puede caber «2.3 veces más chips en él versus una oblea de 200 mm», dijo Yunus. Ti ha estado cerrando y vendiendo algunos de sus fabs de 200 mm, y sus siete nuevos fabricantes producirán con obleas de 300 mm.

TI le dijo a CNBC que es el mayor fabricante de semiconductores analógicos e integrados del país, que vende decenas de miles de millones de chips cada año. Alrededor del 60% de los ingresos provienen de clientes con sede fuera de los Estados Unidos, con China representando alrededor del 20%.

Alrededor del 75% del gasto de capital de TI ocurre en los Estados Unidos, pero también hace fichas en el extranjero en Fabs en Alemania, Japón y China, dijo la compañía a CNBC. Hace pruebas y asambleas en México, Taiwán, Filipinas y Malasia, donde gasta $ 3 mil millones en dos sitios nuevos, uno de los cuales ahora está en producción.

La huella global de TI es un beneficio en la «situación dinámica» de los aranceles en este momento, dijo Yunus.

«Nuestra fabricación en 15 sitios diferentes nos brinda la posición para poder apoyar a nuestros clientes, sin importar dónde estén y en cualquier entorno político o económico», dijo.

Aunque TI consideró construir sus nuevos sitios internacionalmente en lugares como Singapur, la compañía finalmente se decidió por Sherman, Texas. La pequeña ciudad a 65 millas al norte de Dallas tiene una población de solo 50,000 personas. También es el hogar de una fábrica de GlobalWafers. La compañía con sede en Taiwán fabrica las obleas de silicio desnudas que los chips, incluidos los TI, se realizan.

El alcalde de Sherman, Shawn Teamann, dijo que la ciudad ahora es «el centro de la pradera de silicio».

El abuelo de Teamann trabajó junto a Kilby en TI en la década de 1950. TI llegó por primera vez a Sherman en 1966, pero cuando anunció planes para cerrar su anticuado FAB de 150 mm, la ciudad atrajo a TI para quedarse con incentivos como exenciones de impuestos y descuentos en agua.

El plan funcionó, y en 2021, TI anunció que se quedaría en Sherman con un Campus de nuevos fabs de 300 mm. Ahora, el primero de los cuatro fabs de 300 mm está completo en Sherman. Teamann dijo que el proyecto de 300 mm ha más que duplicar la tasa de crecimiento de la población de la ciudad desde que se anunció en 2021.

En cuanto al apoyo federal, TI obtuvo $ 1.6 mil millones de fondos de la Ley de chips y un enorme crédito fiscal de inversión del 35% de la gran factura de Trump aprobada en julio.

A nivel estatal, el gobernador Greg Abbott ha ofrecido durante mucho tiempo incentivos a las compañías de chips dispuestos a construir en el estado, desde bajos impuestos hasta la Ley de Chips de Texas de $ 1.4 mil millones aprobados en 2023.

Samsung es el otro gigante de chips en Texas desde 1996. La compañía surcoreana está construyendo un chip Fab avanzado de $ 17 mil millones cerca de Austin. Ahí también donde Manzana, Amazonas y Amd Diseñe muchas de sus chips. Otras compañías de chips en Texas incluyen Infineon, NXP, X-FAB, Micrón, Globaly proveedor de herramientas Materiales aplicados.

Hacer chips requiere una inmensa cantidad de agua, y aproximadamente una cuarta parte de Texas está en sequía.

Afortunadamente, Sherman tiene derechos de agua al cercano lago Texoma.

«Se trataba de adquirir más derechos, aumentar nuestra producción y poder proporcionar las cantidades masivas de agua que se necesita para ejecutar una instalación de semiconductores», dijo Teamann, y agregó que el FAB casi ha duplicado la cantidad de agua que usa Sherman.

TI usará aproximadamente 1,700 galones de agua por minuto cuando se complete el nuevo Sherman Fab, con planes de reciclar al menos el 50% de eso, dijo Yunus.

La fabricación de chips también es un proceso de energía hambrienta, por lo que ayuda a que Sherman tenga una planta de energía que recientemente aumente la capacidad. El nuevo Sherman Fab de TI funcionará completamente en energía renovable, dijo Yunus, y agregó que hacer chips en obleas de 300 mm también ayuda con la eficiencia energética.

«Usas casi la misma cantidad de energía pero produces 2.2 a 2.3 veces más chips», dijo.

La red independiente única de Texas elimina en gran medida el estado del poder de endeudamiento en las líneas estatales. En 2021, esa cuadrícula falló durante una tormenta de invierno extrema, causando al menos 57 muertes y detener la producción en fabricantes de chips como Samsung y NXP. Ti le dijo a CNBC que mantuvo «operaciones críticas».

«Construimos redundancia en esta instalación», dijo Yunus. «Tenemos múltiples líneas de transmisión que alimentan la alimentación en el sitio. También tenemos grandes tanques de almacenamiento diesel que podemos usar, y generadores que pueden continuar alimentando el sitio durante unos días».

Los ingenieros de chips altamente calificados son otro recurso escaso. Es una tubería de talento que ha sido obstaculizada por el dramático declive de la fabricación global de semiconductores de los Estados Unidos. Estados Unidos pasó de tener una participación del 37% en el mercado en 1990 a solo un 10% en 2022, según la Asociación de la Industria de Semiconductores.

Pero TI ha desarrollado asociaciones con varias universidades, colegios comunitarios y los militares para llenar el vacío de talento necesario para desempeñar los roles en su Sherman Fab.

«Hay muchas personas más jóvenes que se mudan al área. De hecho, creo que será más fácil para ellos obtener el talento ahora de lo que hubiera sido hace 5 o 10 años», dijo Arcuri.

Con el proyecto completo de $ 60 mil millones, TI dijo que espera crear 60,000 empleos en los Estados Unidos, pero la compañía no pudo dar una fecha de finalización esperada cuando se le pidió uno.

«Es difícil predecir cuándo despegará exactamente», dijo Yunus. «Tenemos la esperanza de que continúemos construyendo a un ritmo bastante rápido, pero realmente depende del mercado».