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La inversión pasiva a través de fondos cotizados en bolsa puede estar perdiendo su atractivo.
El director de ingresos de Tidal Financial Group, Gavin Filmore, descubre que muchos de sus clientes ya no están satisfechos con la compra de ETF populares vinculados a índices de mercado.
«Creo que los inversores están mirando más allá del llamémoslo ‘enfoque VOO and chill’ en el que simplemente se compra el índice en un ETF, lo cual es un gran enfoque, pero están buscando diversificación», dijo Filmore a «ETF Edge» de CNBC esta semana. «Y no lo encuentran dentro del producto o dentro del índice, por lo que tienen que mirar más allá de eso».
Filmore se refiere a VANGUARD S&P 500 etf (VOO)que rastrea la S&P 500El desempeño. Ambos han subido casi un 16% en lo que va del año.
‘Desequilibrio es la palabra perfecta’
Mientras tanto, Todd Sohn de Strategas Securities sostiene que los inversores están perdiendo diversificación al utilizar el S&P 500 como punto de referencia.
«Desequilibrio es la palabra perfecta», dijo el estratega técnico y de ETF senior de la empresa en la misma entrevista. Añadió tecnología representa ahora más del 35% del índice, una cifra récord.
Mientras tanto, los sectores defensivos, incluidos productos básicos de consumo, cuidado de la salud, energía y utilidades tienen un peso mínimo histórico del 19% en el S&P 500, según FactSet.
Entonces, ¿hacia dónde se dirigen los comerciantes? Sohn está viendo un renovado interés en las acciones de pequeña capitalización.
El Russell 2000, que sigue al grupo, alcanzó un máximo histórico el miércoles y acaba de vivir su mejor semana desde agosto. Ahora ha subido más del 28% en los últimos seis meses, superando al S&P 500. A principios de este mes, el Russell 2000 superó los 2.500 por primera vez en la historia.
«Me pregunto si estamos viendo que esta ampliación ocurre fuera del espacio de gran capitalización, donde los inversores se sienten cómodos con su exposición a la tecnología y la IA y buscan otras rutas», dijo Sohn.
Si bien hay un coro cada vez mayor de voces que apoyan a las empresas de pequeña capitalización, las de mayor peso ocuparán el centro del escenario en Wall Street la próxima semana. Fue entonces cuando cinco de los siete llamados «7 Magníficos» — Metaplataformas, Alfabeto, microsoft, Manzana y Amazonas – deben informar sus últimas ganancias.
