JetBlue, Spirit y Frontier reducen el número de nuevos aviones

Las aerolíneas que pasaron años clamando por nuevos aviones están cambiando su tono.

Las aerolíneas de bajo costo y de gran descuento, con problemas de liquidez, están posponiendo el gasto de miles de millones de dólares en nuevos aviones para ahorrar dinero mientras intentan volver a una rentabilidad estable y enfrentar el impacto de las reparaciones de motores.

Este año, las aerolíneas inundaron de vuelos a Estados Unidos, lo que hizo bajar las tarifas, particularmente en el mercado interno, donde se concentran las aerolíneas de bajo costo, y afectó los ingresos de las aerolíneas, mientras que los costos aumentaron. Spirit Airlines, JetBlue Airways y Frontier Airlines registraron ganancias anuales por última vez en 2019, mientras que las aerolíneas más grandes volvieron a ser rentables.

Los precios más bajos en los boletos de avión son notorios: el rastreador de tarifas Hopper estima que las tarifas aéreas “de buena oferta” en septiembre son de $240 para vuelos nacionales de EE. UU. de ida y vuelta, un 8% menos que el año pasado.

Ahora, algunas de esas mismas aerolíneas están reduciendo sus planes de crecimiento y aplazando las entregas de nuevos aviones. La mayor parte del precio de un avión se paga en el momento de la entrega.

“Hay demasiada oferta, por lo que es natural para nosotros como industria reducirla”, dijo el director ejecutivo de Frontier, Barry Biffle. A principios de este mes, Frontier dijo que postergaría la entrega de 54 aviones Airbus al menos hasta 2029.

Parte del problema es que años de retrasos en la entrega de aviones significan que las aerolíneas no quieren agregar demasiados aviones demasiado rápido, dijo Biffle.

“Porque se demoraron un montón, [the order] “Se acumularon”, dijo. “Así que tuvimos que suavizarlo”.

Los ingresos de Frontier aumentaron un 1% respecto al año pasado en el segundo trimestre a pesar de transportar un 17% más de pasajeros, y los ingresos por tarifas promedio cayeron un 16% a poco menos de 40 dólares.

JetBlue Airways estima que ahorrará unos 3.000 millones de dólares si posterga la entrega de 44 aviones Airbus A321 hasta 2029 y opta por extender algunos contratos de arrendamiento de aeronaves. La aerolínea neoyorquina registró una ganancia inesperada en el segundo trimestre, pero está luchando por reducir sus costos mediante postergaciones y medidas como salir de rutas no rentables, y quiere hacerlo rápidamente.

La aerolínea y otras también están lidiando con aviones en tierra debido a un retiro del mercado de motores de Pratt & Whitney.

Aplazar tantos aviones incluso cuando la aerolínea tiene escasez de aviones debido al retiro de motores es un “arma de doble filo”, dijo la directora ejecutiva de JetBlue, Joanna Geraghty, en una nota a los empleados el 19 de agosto.

“Necesitamos aviones para crecer, pero recibir aviones que terminan en tierra después de haberlos pagado empeora significativamente el problema”, dijo. “Además, dada nuestra creciente deuda, simplemente no podemos permitirnos comprar tantos aviones”.

Spirit Airlines, que había planeado ser adquirida por JetBlue hasta que un juez bloqueó el acuerdo en enero, también ha postergado la compra de aviones mientras lucha por revertir las profundas pérdidas de la compañía.

A principios de este mes, Spirit informó de una caída del 11% en los ingresos y una pérdida de 192 millones de dólares, en comparación con una pérdida de aproximadamente 2 millones de dólares un año antes, y dijo que suspendería temporalmente a unos 240 pilotos en las próximas semanas. La aerolínea se ha visto especialmente afectada por el retiro de motores de Pratt & Whitney.

La aerolínea dijo que estaba aplazando todos los aviones Airbus que tiene pedidos desde el segundo trimestre del próximo año hasta finales de 2026 hasta al menos 2030.

La empresa de leasing de aeronaves AerCap anunció a principios de este mes que asumirá 36 aviones de la familia Airbus A320neo de Spirit de la cartera de pedidos de la aerolínea. El director ejecutivo Gus Kelly calificó la operación como una “ganancia mutua” para la aerolínea y para AerCap.

Los aviones Airbus y Boeing siguen siendo artículos de gran demanda

Incluso con las medidas adoptadas por las aerolíneas de bajo coste, la mayor parte de la industria aérea mundial sigue teniendo una mentalidad de escasez, y hay una escasez de aviones nuevos de bajo consumo de combustible.

Según Eddy Pieniazek, director de asesoría de la consultora de aviación Ishka, las tarifas de arrendamiento de los nuevos Airbus A320 y los A321 de mayor tamaño alcanzaron nuevos récords en julio, con 385.000 dólares al mes y 430.000 dólares al mes, respectivamente. Mientras tanto, los arrendamientos de los nuevos Boeing 737 Max 8, el modelo más común, están cerca de alcanzar un récord de 375.000 dólares al mes, dijo Pieniazek.

Las aerolíneas pueden comprar aviones directamente a los proveedores o arrendarlos a empresas como Air Lease o AerCap, pagando un alquiler mensual. Algunas aerolíneas, como Frontier, han participado activamente en operaciones de venta y arrendamiento posterior, en las que venden aviones para generar efectivo y luego los arriendan.

Boeing y Airbus, los dos principales proveedores mundiales de aviones comerciales, están teniendo dificultades para aumentar su producción, ya que persiste la resaca posterior al COVID-19 en forma de escasez de trabajadores cualificados y de suministros. Airbus ha reducido recientemente su objetivo de entregas para el año, mientras que Boeing tiene limitaciones para aumentar la producción mientras intenta superar una crisis de seguridad.

A pesar de los aplazamientos de las aerolíneas de bajo coste, una portavoz de Airbus dijo que la compañía no está viendo ninguna desaceleración en la demanda de aviones de la familia A320, para los que tiene más de 7.000 pedidos pendientes. Boeing tiene casi 4.200 pedidos de sus aviones competidores 737 Max.

“Ofrecemos una gama completa de aviones para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y maximizar su flexibilidad con las decisiones de flota”, dijo la portavoz de Airbus en un comunicado.

Pero las aerolíneas están sintiendo la presión. Los ejecutivos han dicho que las demoras en las entregas de nuevos aviones las han obligado a reducir, o incluso detener, las contrataciones y otros planes de crecimiento.

“Estamos buscando urgente y deliberadamente oportunidades para mitigar las presiones de costos, incluido el lastre del exceso de personal relacionado con los retrasos en las entregas de Boeing informados anteriormente”, dijo la directora financiera de Southwest Airlines, Tammy Romo, en una conferencia telefónica sobre los resultados el mes pasado. La aerolínea, que cuenta únicamente con Boeing 737, ha ofrecido a algunos empleados programas de licencia voluntaria.

Cuando se le preguntó sobre los planes de flota de Southwest, Romo dijo que la aerolínea tiene “mucha flexibilidad con nuestra cartera de pedidos de Boeing”. Boeing no hizo comentarios para este artículo.

“Todavía no estamos listos para presentar todos nuestros planes”, dijo Romo, y agregó que la compañía brindaría más detalles en un día para inversores el 26 de septiembre. “Pero tenemos amplia flexibilidad para redistribuir la cartera de pedidos para satisfacer nuestras necesidades”.