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Los inversores han visto de cerca la Conferencia de Tecnolog\u00eda de GPU (GTC) de una semana de NVIDIA para noticias y actualizaciones del fabricante dominante de chips que alimentan las aplicaciones de inteligencia artificial.<\/p>\n
El evento llega en un momento crucial para las acciones de Nvidia. Despu\u00e9s de dos a\u00f1os de ganancias de monstruos, la acci\u00f3n ha bajado un 15% en el \u00faltimo mes y un 22% por debajo del m\u00e1ximo de enero de todos los tiempos.<\/p>\n
Como parte del evento, el CEO Jensen Huang hizo preguntas de analistas sobre temas que van desde la demanda de sus fichas de Blackwell avanzadas hasta el impacto de las tarifas de la administraci\u00f3n Trump. Aqu\u00ed hay un desglose de c\u00f3mo respondi\u00f3 Huang, y en qu\u00e9 los analistas se hab\u00edan hecho, durante algunas de las preguntas m\u00e1s importantes:<\/p>\n
Huang dijo que \u00absubrepresent\u00f3\u00bb la demanda en una diapositiva que mostr\u00f3 3.6 millones en env\u00edos estimados de Blackwell a los cuatro principales proveedores de servicios en la nube este a\u00f1o. Si bien Huang reconoci\u00f3 la especulaci\u00f3n sobre la reducci\u00f3n de la demanda, dijo que la cantidad de c\u00e1lculo necesaria para la IA ha \u00abexplotado\u00bb y que los cuatro clientes de servicios en la nube m\u00e1s grandes siguen siendo \u00abcompletamente invertidos\u00bb.<\/p>\n
El analista de Morgan Stanley, Joseph Moore, se\u00f1al\u00f3 que el comentario de Huang sobre la demanda de Blackwell en los centros de datos fue la primera divulgaci\u00f3n de tal manera.<\/p>\n
\u00abEstaba claro que la raz\u00f3n por la que la compa\u00f1\u00eda tom\u00f3 la decisi\u00f3n de dar esos datos era reenfocar la narrativa sobre la fuerza del perfil de demanda, ya que contin\u00faan presentando preguntas relacionadas con el gasto abierto relacionado con la IA que cambian de 1 de los 4 a otro de los 4, o la presi\u00f3n de los ASIC, que provienen de estos 4 clientes\u00bb, escribi\u00f3 Moore a clientes, refiri\u00e9ndose a los circuitos integrados espec\u00edficos de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
El analista de Piper Sandler, Harsh Kumar, dijo que el portaobjetos estaba \u00absolo rascando la superficie\u00bb a pedido. M\u00e1s all\u00e1 de los cuatro clientes m\u00e1s grandes, dijo que otros tambi\u00e9n son \u00abtodo en l\u00ednea que busca tener en sus manos tanto calculador como sus presupuestos lo permitan\u00bb.<\/p>\n
Otra conclusi\u00f3n para Moore fue el crecimiento de la IA f\u00edsica, que se refiere al uso de la tecnolog\u00eda para las acciones de las m\u00e1quinas de alimentaci\u00f3n en el mundo real en lugar de dentro del software.<\/p>\n
En los GTC anteriores, Moore dijo que la IA f\u00edsica \u00abse sinti\u00f3 un poco como la ficci\u00f3n especulativa\u00bb. Pero este a\u00f1o, \u00abahora estamos escuchando a los desarrolladores luchar con problemas tangibles en el \u00e1mbito f\u00edsico\u00bb.<\/p>\n
Mientras tanto, el analista verdadero William Stein describi\u00f3 la IA f\u00edsica como algo que est\u00e1 \u00abempezando a materializarse\u00bb. La pr\u00f3xima ola para la IA f\u00edsica se centra en la rob\u00f3tica, dijo, y presenta un posible mercado de $ 50 billones de $ 50 para NVIDIA.<\/p>\n
Stein Highliugheted Jensen La demostraci\u00f3n de Isaac Gr00T N1, un modelo de base personalizable para robots humanoides.<\/p>\n
Varios analistas destacaron la explicaci\u00f3n de Huang de lo que significan los aranceles para el negocio de Nvidia.<\/p>\n
\u00abLa gerencia se\u00f1al\u00f3 que se han estado preparando para tales escenarios y est\u00e1n comenzando a fabricar m\u00e1s en tierra\u00bb, dijo el analista de DA Davidson, Gil Luria. \u00abSe mencion\u00f3 que Nvidia ya est\u00e1 utilizando [Taiwan Semiconductor\u2019s\u2019] Arizona Fab donde est\u00e1 fabricando silicio de producci\u00f3n \u00ab.<\/p>\n
La analista de Bernstein, Stacy Rasgon, dijo que la respuesta de Huang hizo que pareciera que el impulso de Nvidia para reubicar algo de fabricaci\u00f3n a los Estados Unidos limitar\u00eda el efecto de las tarifas m\u00e1s altas.<\/p>\n
Rasgon tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que Huang descart\u00f3 las preocupaciones de una recesi\u00f3n que perjudica el gasto del cliente. Huang argument\u00f3 que las empresas primero reducir\u00edan el gasto en las \u00e1reas de su negocio que no est\u00e1n creciendo, dijo Rasgon.<\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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