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El PLD (Partido Liberal Democrático) gana las elecciones japonesas pero pierde la mayoría con la que contaba y tendrá que buscar una coalición para gobernar. el mercado ha respondido con una subida del índice y una caída del yen. las críticas de algunos miembros importantes del PLD, como Toshimitsu Sanae Takaichi a la política de subidas de tipos del BoJ pueden estar detrás de este movimiento del mercado. Además, el posible gobierno de coalición con otros partidos, DPP o JIP, que también se han manifestado en contra de la política de subidas de tipos del BoJ, aumenta la percepción de un cambio en la política monetaria hacia una postura más acomodaticia y un yen. más débil.
Los beneficios industriales de China cayeron un 27,1% en septiembre en tasa interanual, el mayor descenso desde principios de 2020, debido a la ralentización del crecimiento, la debilidad de la demanda y la crisis inmobiliaria. Los beneficios ya habían bajado un 17,8% en agosto, y cayeron un 3,5% en el conjunto de los 9 primeros meses. La debilidad de la demanda y la deflación de los precios de producción pesaron sobre la rentabilidad, poniendo de aliviar la necesidad de respuestas políticas más contundentes. La economía creció un 4,6% en el tercer trimestre, el ritmo más lento de este año, y un 4,8% en los 3 primeros trimestres, ligeramente por debajo de la tasa del primer semestre. Los datos subrayan las dificultades de China para cumplir su objetivo de crecimiento para 2024, en torno al 5%, en medio de múltiples vientos en contra. Se trata de la mayor caída desde el inicio del brote en marzo de 2020.
El barril de WTI ha caído con fuerza, perdiendo 68 $ y cotiza actualmente a 67,23, mientras que el barril de , más internacionalizado, no ha respondido a las caídas y roza los 76 $. Las principales razones de la caída del WTI serán la reducción del temor a que el ataque israelí a Irán interrumpa el suministro de , dado que el ataque israelí a Irán ha resultado ser muy limitado.
Cinco de las Siete Magníficas empresas presentan resultados esta semana. Netflix (NASDAQ:) podría adelantar a Tesla (NASDAQ:) en el grupo. El flujo de caja libre de Netflix ha aumentado constantemente desde 2020 hasta superar los 6.900 millones de dólares en 2023 y se prevé que siga creciendo, lo que se considera un catalizador bursátil.
Los préstamos bancarios de la zona euro repuntaron más de lo esperado en septiembre, mientras que una encuesta empresarial alemana mejoró más de lo previsto, lo que indica que la economía podría haber tocado fondo. Los préstamos a empresas crecieron un 1,1% en septiembre, la cifra más alta desde mediados de 2023, mientras que los préstamos a hogares aumentaron un 0,7%, su mejor dato desde octubre de 2023. El índice Ifo de clima empresarial alemán Aumentó más de lo esperado en octubre, lo que supuso un cierto alivio para la gran economía. Sin embargo, si no se trata de una recesión profunda, el escenario sería un estancamiento en invierno seguido de una recuperación anémica en primavera, a falta de medidas gubernamentales.
Boeing (NYSE:) se dispone a lanzar un plan de captación de capital ya el lunes para recaudar más de 15.000 millones de dólares, según dijo una fuente a Reuters. El plan incluirá la venta de acciones ordinarias y acciones preferentes convertibles, pudiendo aumentar la cantidad total en función de la demanda. La semana pasada, los maquinistas votaron casi dos a uno en contra de la última oferta de Boeing para poner fin a una huelga que ha paralizado la producción del 737 MAX. Boeing ha estado quemando efectivo todo el año y la semana pasada informó de una nueva pérdida trimestral de 6.000 millones de dólares. A principios de este mes, Boeing obtuvo un acuerdo de crédito de 10.000 millones de dólares y dijo que recortaría 17.000 puestos de trabajo y retrasaría las entregas de su avión 777X. Las agencias de calificación crediticia han dicho que la calificación de Boeing podría rebajarse a «basura» si obtiene nueva deuda sin retirar unos 11.000 millones de dólares de la deuda existente.
Se espera que las principales aerolíneas europeas, como Lufthansa (ETR:) y Air France-KLM (EPA:), registren más trimestres arrastradas por el aumento de los costos y la escasez de aviones debido a los continuos retrasos en las entregas. Los retrasos en las entregas, que obligan a utilizar aviones más antiguos queman más combustible, son el mayor quebradero de cabeza, y Lufthansa prevé ahora un retraso de 5 años en los aviones Boeing 777X. Por su parte, British Airways ha anunciado más cancelaciones de vuelos de larga distancia debido a los retrasos del fabricante de motores Rolls-Royce (LON:). Los retos han arrastrado a las acciones a la baja en los últimos 6 meses, y sólo IAG (BME:) ha experimentado una recuperación sustancial gracias a su fortaleza en el mercado del Atlántico Norte.
Perspectiva del mercado:
Los futuros del mini siguen cotizando por debajo de los 5900 puntos. El, por su parte, animado por los próximos informes de resultados de las principales empresas tecnológicas esta semana, superó los 20.500 puntos hace unas horas y se acerca a sus máximos históricos.
El DXY baja por segunda vez tras alcanzar los 104,50 puntos, cotizando actualmente a 104,15. El también pierde 1,08 por segunda vez, aunque lo ha recuperado en las últimas horas y cotiza a 1,0825. Los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen subiendo; el bono a 10 años se sitúa actualmente en el 4,25%, lo que aleja la percepción de inminentes recortes de tipos.
Los mercados europeos se muestran mucho más cautos. El 40 se sitúa actualmente en 19.435 puntos. El no ha logrado conquistar la barrera de los 5.000 puntos y cotiza actualmente a 4.940 puntos.
En el mercado del crudo se ha producido una fuerte divergencia entre los barriles de Brent y WTI que invita a ejecutar estrategias de pares, comprando WTI y vendiendo Brent hasta que el diferencial de precios entre ambos barriles se reduzca. Más arriba hemos analizado las razones en detalle. El se mantiene fuerte en los 2.745 dólares por onza, pero por debajo de los máximos alcanzados en los últimos días. El sigue apretando y se acerca a los 69.000, alcanzando niveles no vistos desde julio de este año.
Geopolítica:
Las conversaciones sobre el avance de Donald Trump en las encuestas dominaron las discusiones en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, con preocupaciones sobre sus posibles políticas. Trump ha prometido aranceles masivos, incluido el 10% sobre todas las importaciones y el 60% sobre los productos chinos, lo que podría desencadenar guerras comerciales y elevar los costos a nivel mundial. Una posible guerra comercial podría poner en entredicho la desinflación y la relajación de la política monetaria a escala mundial. Los mercados están reflejando las «operaciones Trump» con una fuerte subida del dólar e impactos en países como Brasil y México. Sin embargo, instituciones como el FMI y el BM nunca expresaron estas críticas a la administración Biden, a pesar de ostentar el récord de mayor expansión del gasto de la historia y las cifras de deuda más altas jamás conocidas.
Elon Musk habló brevemente en una mitin de campaña de Donald Trump, diciendo que podría ahorrar 2 billones de dólares a través de un Departamento de Eficiencia Gubernamental. Musk argumentó que todo el gasto gubernamental son impuestos y que se está malgastando el dinero de los contribuyentes. El departamento sacaría al Gobierno «de tu espalda y de tu bolsillo». El presupuesto federal actual es de 6,75 billones de dólares, por lo que los recortes sugeridos por Musk representarían cerca de un tercio del gasto. Musk ha discutido asumir un papel en el gabinete y está gastando más de 100 millones de dólares para apoyar a Trump a través de su PAC.
La semana pasada, los jefes de defensa de la OTAN discutieron la continuación de la guerra si Trump gana, con Austin asegurando que la ayuda continuará debido al compromiso neoconservador en Washington. Estados Unidos y Europa están acelerando los esfuerzos para armar a Ucrania antes de las elecciones utilizando activos rusos congelados, con millas de millones invertidos en que Ucrania fabrique sus propias municiones. Los neoconservadores tienen semanas para finalizar un plan que garantiza que la guerra de Ucrania continúe si Trump se convierte en presidente, lo que puede conmocionar al mundo.
JPMorgan (NYSE:) contrata al ex general Milley como asesor del consejo del banco. El CEO Dimon dice que la inflación y los tipos de interés no le preocupan tanto como los posibles conflictos internacionales, los ciberataques, la proliferación nuclear y las perturbaciones de los mercados.
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