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Los inversores preocupados por el riesgo de concentración en el mercado tal vez quieran considerar inversiones orientadas al valor.
El estratega jefe de inversiones de Avantis Investors, Phil McInnis, sugiere adoptar un enfoque más diversificado que simplemente mirar fondos indexados como el S&P 500. Cree que la estrategia de fondos cotizados en bolsa de su empresa puede proporcionar mejores rendimientos a largo plazo, haciendo hincapié en las empresas con valoraciones bajas y balances sólidos.
“Vamos a estar menos concentrados”, dijo esta semana al programa “ETF Edge” de CNBC. “Así que estamos haciendo muchas apuestas más pequeñas sobre estas valoraciones más bajas, mejor rentabilidad [companies] dando sus frutos con el tiempo.”
El ETF US Large Cap Value (AVLV) de Avantis sigue el índice Russell 1000 Value, pero con una advertencia: los administradores de fondos examinan las acciones utilizando una superposición de rentabilidad.
“A medida que analizamos e identificamos aquellas empresas que cotizan a precios más atractivos, lo hacemos mientras analizamos las ganancias”, dijo McInnis. “Eso va más allá del tipo típico de instrumentos pasivos que existen y que definen valor versus crecimiento en una sola variable o en un compendio completo de variables”.
Después Manzana y Metalas siguientes participaciones más importantes del fondo Large Cap Value son JPMorgan, Costco y Exxon Móvil, según FactSet. Los servicios financieros y el comercio minorista son los sectores con mayor ponderación, cada uno de los cuales comprende aproximadamente el 15% de la cartera, y la energía ocupa el tercer lugar con casi el 12%.
“Comenzando a nivel de empresa y los sectores como subproducto, tenemos límites con los sectores para asegurarnos de que esas apuestas no sean demasiado grandes, que no estemos demasiado concentrados en un sector individual”, añadió McInnis.
El ETF Large Cap Value de Avantis ha subido un 7,7% en 2024, al cierre del mercado del viernes. El índice Russell 1000 Value ganó un 4,5% durante el mismo período.
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